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Paytm计划通过首次公开募股筹集16亿美元

在Paytm IPO之前,母公司One97 Communications计划将创始人维贾伊·谢卡尔·夏尔马(Vijay Shekhar Sharma)解密为发起人,以遵守市场监管机构的上市规范。

One97通信的母公司Paytm该公司计划在即将到来的首次公开募股(IPO)中发行价值1200亿卢比(合16亿美元)的新股。它还计划解密其创始人Vijay Shekhar Sharma作为发起人,该公司在7月份即将举行的临时股东大会(EGM)之前的一份报告中告诉股东。根据Paytm的通知,夏尔马曾就“推广人”标签的变化写信给董事会。ET已经查看了一份周五发给股东的说明副本。

此前有报道称,Paytm计划通过IPO融资约30亿美元,但这是该公司首次披露(尽管只是部分披露)其计划融资金额。该公司在周五的报告中没有提及现有股东出售股票的问题。

消息人士称,夏尔马写信给董事会,要求改变自己的发起人身份,以遵守印度证券交易委员会的规定。据消息人士透露,这可能是Paytm在中国上市前将自己定位为“专业管理”公司的一步。但是,目前还没有得到确认。

该公司在其简报中补充说:“创始人的信进一步强调,创始人目前持有公司9,051,624股股权,在完全稀释的基础上占公司已缴股本总额的14.61%,并且只能在其持股的范围内对公司的事务或决策过程行使任何控制权。”

中国的蚂蚁集团和阿里巴巴拥有One97通信近38%的股份软银持有该公司18.73%的股权。Elevation Capital(前身为SAIF Partners)持有17.65%的股份。

6月7日,这家总部位于诺伊达的金融科技公司在致股东的一封信中写道,它正在考虑为公司拟议的IPO(计划于今年晚些时候进行)发行新股和向股东出售股票(OFS)。

“…Paytm在报告中告诉股东,7月12日的临时股东大会将考虑此事,并补充说,该公司将在7月12日的临时股东大会上考虑此事,以现金形式创建、发行、发行和分配如此数量的股权股份,以便根据新发行筹集的金额总计达到1.2万亿卢比(“新发行”)(公司有权保留净发行规模1%的超额认购。)

Paytm的发言人拒绝就此事置评。

Paytm总共列出了5项“特殊业务”,将在股东大会上解决。根据该说明,有关重组员工股票期权和采用新公司章程(AOA)的事宜也将被讨论。

Paytm的目标是在11月前上市,预计将向市场监管机构印度监管局提交红鲱鱼招股说明书草案印度证券交易委员会下个月。Paytm由夏尔马创立,目前是印度估值第二高的初创公司,价值160亿美元,仅次于教育科技初创公司Byju 's,后者目前估值165亿美元。

图片:Rahul Awasthi
图片:Rahul Awasthi

据其年报显示,在21财年,One97 Communications的综合运营收入下降了14%,至280.2亿卢比。

然而,在此期间,亏损从2020财年的294.2亿卢比缩小至1701亿卢比。在周日致股东的另一封信中,Paytm还表示,其目标是在22财年结束前实现盈亏平衡。

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One97 Communications<\/a>, the parent company of Paytm<\/a>, intends to issue fresh shares worth Rs 12,000 crore, or $1.6 billion, in its upcoming initial public offering (IPO). It also plans to declassify its founder Vijay Shekhar Sharma<\/a> as promoter, the company told its shareholders in a note ahead of its upcoming extraordinary general meeting (EGM) in July. According to Paytm\u2019s note, Sharma wrote to the board regarding the change in his \u2018promoter\u2019 tag. ET has reviewed a copy of the note, which was sent to shareholders on Friday.

While earlier reports have said Paytm aims to raise around $3 billion through the IPO, this is the first time the company has disclosed -- albeit partially -- how much it intends to raise. The company did not mention share sales by existing shareholders in Friday\u2019s note.

Sources said Sharma wrote to the board about the change in his status as a promoter to comply with Sebi rules. According to a source, this could be a step towards Paytm classifying itself as a \u2018professionally managed\u2019 company before a local listing. However, there is no confirmation on this yet.