沃达丰与KKR和GIP塔160亿美元交易

沃达丰(Vodafone)已同意出售一块桅杆公司吗有利的塔全球基础设施(GIP)和合作伙伴KKR创建一家合资企业,将公布收益至少32亿欧元的削减电信运营商的债务。

牵头的一个财团由两个基础设施支持的投资者和沙特阿拉伯的主权财富基金将购买一半的沃达丰(Vodafone) 81.7%的股份有利的,合资公司将收购少数股东每股32欧元价格,沃达丰(Vodafone)周三表示。

沃达丰首席执行官尼克读说交易价值优势在160亿欧元(160亿美元),实现了目标的保留co-control推出5 g网络所需的基础设施,同时提取值和删除它从英国集团的资产负债表。

将与长期投资者股权的合资公司KKR和GIP将使它达到更高的债务倍数典型的基础设施投资,他说。

“这显著增加有利的塔的财务灵活性有机和无机捕捉未来的增长机会,”读告诉记者。

取决于有多少中小投资者同意出售他们的股票,多少沃达丰的股份GIP和KKR同意购买,沃达丰将获得现金收益32亿欧元和71亿欧元之间,他说,这都将被用来减少债务。

该财团将购买最低32%的合资企业,读说,它打算在明年6月达到50%。

KKR,错过了今年早些时候,德意志电信塔协议修改了其同盟GIP追求优势,一直处于领先地位。

少数民族提供

剥离沃达丰的欧洲塔读入一个单独上市公司去年结盟的前兆行业球员,塔运营商或基础设施基金。

他的偏好已经把优势与行业合作伙伴,但引入私人股本投资是另一种选择。

追求后者选择删除强硬的反垄断障碍,分析师表示。

少数股东将32欧元对他们有利的股票,有19%的溢价平均价格在过去的三个月和8欧元超过它在2021年3月上市。

有利的股票,在10个国家拥有83000网站,在下午的交易上涨12%至32.8欧元。

沃达丰的投资者,包括法国电信亿万富翁Xavier Niel 9月以来一直耐心读兑现诺言资产套现和驱动移动市场的整合。

减少债务应该帮助他买一些喘息的空间,而他追求交易在移动,包括合并与和记黄埔在英国的三个。

市场反应消极的交易条款,然而,沃达丰股价下跌超过2%,贸易不远两年低点。